最近芯片半导体板块有点后发先至，比方以芯片ETF来看，最近涨幅都快40%了，并且在商场跌落的时分，它开端体现出抗跌。
组织称，获益方针支撑、周期回转、增量立异、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。
大的方针支撑的逻辑是国产自主可控，现在老美对科技镇压并未中止，并且不扫除大选落地之后，会促进加砝码。
这儿的砝码有两块：一个是老美约束逐渐加强，另个一便是应对约束咱们进一步影响，究竟会出啥，到时分再去看。
美国半导体职业协会(SIA)宣告，2024年8月全球半导体销售额到达531亿美元，较2023年8月的440亿美元增加20.6%，比2024年7月的513亿美元增加3.5%。
职业周期复苏早在上一年就敞开了，美股AI走出了一行情，国内尽管也有跟从，但芯片体现显着不强。
至于职业周期其实定价权并不在咱们，所以周期复苏许多企业也难以享用盈利，除非技能上得到了重大突破。
比方2020年的芯片，其时商场走强，两市放量，芯片方向的心情合作很强，其时正好是科创板的到来。
尽管咱们说科创板，但许多人其时的了解其实仍是芯片，究竟其时打的便是科学技能芯片站。
今日盘面指数反抽的时分，芯片体现很强，只不过终究指数没合作，好的一面是现在商场量能富余。
此外芯片半导体与经济之间的联系，本来或许没啥联系，但从心情炒作方向来看，或许出现负相关，越是经济不景气，越简单星斗大海对科技抱有期望。
一般意义上，咱们把半导体工业链分三层，最下流是终端工业链，其实便是半导体芯片工业对应的下流客户，比方PC，通讯，工控，轿车，航天航空，消费电子等等。
IP可以说是芯片中的中心，现在全球首要的玩家，简直会集在老美那，比方咱们很熟悉的ARM和Imagination，就拿走了很大的商场蛋糕，国内IP玩家是寒武纪。
EDA全球老迈是新思科技（Synopsys），拿走了32%以上的商场份额。
有了软件这个强壮东西之后，再根据IP这个中心，就能够直接进行IC规划了，IC便是集成电路。
首要包含底片、光刻、离子注入、蚀刻、薄膜堆积等等。这儿的中心在于光刻机和光刻胶。
至于封测封装国内技能仍是抢先，不少企业还做了出口，这块咱们具有必定优势。
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